竞品分析报告 | 百词斩、墨墨背单词、扇贝单词在线教育

编者按：本文以百词斩为主要分析对象，选取英语扇贝词和摩摩贝词作为竞品进行对比分析，旨在从竞品中寻找差异和创新点，结合百词斩的产品定位主线和主线产品阶段性目标，寻找其在下个版本的优化迭代路径。

一、行业背景 1、行业环境

百词斩属于在线教育行业-在线英语教育-词汇及工具类APP。 本节通过在线教育宏观环境的PEST分析方法对其行业环境进行简要分析。

二、市场现状及趋势

百词展的目标市场以成人应试英语为主，K12教育英语市场为辅； 由于K12英语教育更侧重于线下教育竞品分析报告 | 百词斩、墨墨背单词、扇贝单词在线教育，市场波动较小，不是核心目标市场，因此本节重点分析在线成人英语市场的现状。

1）在线教育市场现状

在线教育市场规模及趋势：

艾瑞咨询数据显示，2019年中国在线教育市场规模为3225.7亿元，同比增长28.1%。 预计未来三年市场规模增速将保持在19-24%之间。

2019年，素质教育、在线K12大班和高等教育的快速发展进一步促进了在线教育规模的增长； 此外，用户对在线教育的接受度不断提高，在线支付意识逐渐养成，在线学习体验和效果的提升是在线教育市场持续增长的主要原因。

（数据来源：艾瑞咨询）

在线教育市场结构：

高等学历教育和职业培训一直是中国在线教育市场的主体，约占整个在线教育市场的80%。 尤其是在学历提升、求职、认证等场景下，教育培训需求更加强烈； 而K12教育市场，虽然市场需求强劲，但现阶段学习具有试错成本高的特点，K12家长和学生对在线教育持谨慎态度； 因此在发展初期占比较低，2012年占比仅为9%。

随着新一代80后/90后家长教育意识的升级和消费能力的提升，以及新一代00后/10后孩子对互联网的自然熟悉，新冠疫情2020年初加快推进在线教育。 K12家长和学生对在线教育的接受度快速增长； 2019年，K12教育占比提升至21.3%，而高等教育和职业培训占比下降至75%。

（数据来源：艾瑞咨询）

2）在线英语教育市场现状

在线英语教育按教育阶段和年龄层次主要分为成人英语和K12教育英语； 根据适用场景可分为应试英语和实用英语。

成人英语市场规模及趋势：

2019年成人英语市场规模约为953亿元，同比增长10.5%。 COVID-19疫情对应试英语培训和线下实用英语培训产生了一定的影响。 预计2020年市场规模将萎缩约37.6%至595亿元，之后逐步回升。 预计2021-2024年CAGR（Compound Annual Growth Rate，复合年增长率）为11.7%。

从市场结构来看，2019年实用英语培训占比62.7%，随着在线课程品类的增加以及服务和教学效果的提升，将会发现更多实用英语学习需求。 2021-2024年CAGR预计在11.3%左右。 ; 此外，随着企业出海需求增加，企业培训需求增速有望加快，机构业务未来几年或将快速增长，预计2019年CAGR将达到20.3%。 2021-2024 年。

2021-2024年，应试英语培训预计年均复合增长率在8.9%左右，研究生英语培训将成为应试英语培训规模增长的重要驱动力之一。

（数据来源：艾瑞咨询）

成人应试英语市场规模及趋势：

2019年成人应试英语市场规模为292.9亿元。 受新冠疫情影响，2020年市场规模同比下降24.4%至221.5亿元。 其中，托福、雅思等海外考试受影响最大，预计2020年市场规模下降45.5%； 考研英语市场受影响相对较小，预计2020年市场规模仍将有一定增长。

英语是研究生入学考试中最重要的科目之一。 随着考研人数的不断增加和培养率的不断提高，其市场规模不断扩大，逐渐成为仅次于海外英语考试的第二大成人英语培训市场。

（数据来源：艾瑞咨询）

成人应试英语细分市场现状及趋势：

3）用户需求

4）使用场景

3、市场机遇

1）考研和出国考试还有很大空间

出国考试和考研英语市场是成人应试英语市场中规模最大、最具增长潜力的两个细分市场。 它们是更好的布局轨道； 但两者也都有自己的挑战。 对机构经验和背景系统要求高； 出国考试赛道行业门槛低，机构市场份额容易被个人和小机构蚕食。

2）少儿英语培训火爆

实施“全面二孩”，2016年人口出生率为12.95‰，为2002年以来最高； 2017年新生儿1723万人，同比略有下降，但二孩占比同比提高10个百分点； 信息时代的80、90后父母对互联网和在线教育的接受度很高，从小就越来越认识到英语启蒙的重要性。

2016年，少儿英语培训融资额大幅增长，以在线成人英语培训为主的机构也纷纷转型或拓展少儿英语业务，希望扭转收入瓶颈、盈利难的困境。

以 51Talk 为例。 起步于成人实用英语培训业务，但因销售费用高昂，一直处于亏损状态。 从2014年到2016年，获客成本一直高于客单价。

2015年，51Talk将主营业务转向少儿英语培训，客单价开始逐步提升，以覆盖获客成本。

2019年少儿英语培训贡献了Gross Billings的51Talk93.7%； 此外，美联英语、EF英语等传统实用英语培训机构也纷纷发力少儿英语业务。 根据美联英语的招股书，自2018年推出少儿英语以来，其收入占比持续提升，从2018年的4.6%增至2019年的18%。

3) 实用英语重新激活

成人实用英语培训有大量未激活的需求，在线教育及其配套基础设施的完善将有助于开拓更大的市场。

传统实用英语培训的高昂价格只是圈定了刚需实用英语的核心人群，仍有大量人愿意学习但受限于价格和时间等因素。 线下实用英语培训课程动辄万元，即使引入消费贷分期还款模式，也是“饮鸩止渴”，难以解决本质问题。

在线实用英语培训机构也遇到了盈利问题。 成人通用英语培训的需求往往是非刚性的，很难获得客户。 成人在线通用英语培训的获客难度更大。 生命周期短，商业模式难以顺利运行； 但这并不意味着在线成人实用英语已经成为夕阳产业。 真正的矛盾是供给不能很好地满足用户需求，导致市场空间得不到释放。

近年来，信息技术的发展在一定程度上缓解了供需矛盾。 例如，以更低的价格提供纯在线英语培训服务的有道精品课，其实用英语业务取得了较快的增长； 还有一大批产品，比如用AI实现千人千面的流利说，专注真人情境对话的开言英语，打造英语短视频社区的Fresh Spoken 口语 ； 抖音和快手有大量英语宝。 对于教师来说，低廉的价格和碎片化的学习方式将有助于转化更多的非刚性用户。

2、竞品的选择

英语背单词产品中，综合ASO、论坛热度、下载排名等因素，评出【扇贝背单词英语】、【陌陌背单词】、【无单词】、【金山词霸】五款竞品，最初被选中。 深入使用和分析。

其中，最近比较火的是【磨磨背单词】，功能比较单一，主打背单词，整个界面比较简洁，比较符合百词斩； 而【扇贝单词英语】拥有庞大的业务系统，除了最核心的背单词功能，还有平台电商和各种咨询、玩法等，比如单词对战； 同样，【百词战】也推出了砍活动和拼词功能，两者在这一点上有异曲同工之妙。

因此，本文选取【摩摩贝词】和【扇贝词英语】作为竞品进行对比分析。

三、竞品分析 1、产品定位

2.迭代过程

百词展2012年以背单词的“图文模式”进入教育行业细分市场，随后逐步拓展了自有产品的个性化学习模式，如单词电视、单词收音机等，增加了单词学习的乐趣。背单词。

从版本迭代的角度来看，百词斩倾向于社区化发展。 社区业务非常丰富，新增圈子、好友PK等功能，激励用户，增强用户粘性； 但在开发社区业务功能时始终坚持以学习为核心，因此社区业务完全围绕学习展开，几乎不融入社交属性，保持了产品的初衷。

摩摩背单词2014年上市，是三款APP中最新的一款； 从创立到现在，一直专注于纯单词记忆app，单词记忆方式丰富。

从迭代记录来看，陌陌的迭代都围绕着背单词这个核心业务展开，没有过多的功能扩展，并于2018年底推出了精益PK； 当用户发现某个例句或助记词有瑕疵时，可以发起“精益”修正原文内容，与原作者比拼，使例句或助记词内容得到逐步完善。

近日，陌陌话在登录页面添加了“陌陌淘宝官方商城”链接。 可见其在寻找新的盈利模式，但陌陌陌依旧坚持最简洁的界面和最核心的功能。

扇贝词于2013年进入市场，开启了学习与社区社交相结合的模式； 随着版本的不断迭代，扇贝开始向课程业务的发展倾斜，增加了四六级等训练营和课程，以及考研。 python编程课程的推出，拓宽了盈利渠道； 扇贝还开发了自己的会员业务，并与keep合作，从最初的单词记忆工具向多个方向发展，提高用户粘性和用户活跃度。

3、用户分析

1）用户画像

（数据来源：百度指数）

首先，从年龄分布来看，总体而言，三款APP的用户年龄主要集中在30岁以下。

【莫莫贝词】和【扇贝词】的分布比较一致。 用户年龄更集中在20-29岁，集中度更强。 30岁以下用户占比约80%，其中20-29岁用户占比超过60%； 而【百词战】的年龄分布与其他两款不同，用户年龄分布较为分散，19岁及以下用户占比28.39%，20-29岁用户占比38.16%，以上用户占比30岁占30%。

从性别分布来看，三款APP基本一致，男性用户数量高于女性用户。 这种男女比例的差异，在【扇贝词】中表现得更为突出。

（数据来源：百度指数）

从地域分布来看，三款APP用户大部分分布在广东、北京、山东、江苏、四川、河南、浙江、上海等地； 其中，广东的用户数量最多，而由于【白瓷站】位于成都，所以百瓷站在四川也拥有比较多的用户。

最后，从用户职业来看，背单词APP的用户以大学生为主。 该类用户主要以考试为目的，包括大学英语四六级、考研英语、留学英语； 另一部分用户是职场年轻白领，这类用户希望学习实用英语以满足工作需要； 最后是一些中学生用户，但是因为学校禁止携带手机，所以这一类用户数量较少，活跃度也较低。

2）用户需求

3）使用场景

四、产品特点

1）功能拆解

2）功能分析

功能模块对比：

从上面的功能交集图可以看出，百词展和扇形词有很多独特的功能，而磨磨背词的功能模块最少。

功能亮点和缺陷：

3）背单词的过程

百字斩背词过程：

墨背字流程：

扇贝单词记忆过程：

五、愿景与经验

1）背单词起始页

百词斩和扇贝背单词起始页都展示了每天的学习计划。 点击开始背诵按钮，进入生词页面； 并在首页显示正在学习的词汇书。 用户可以点击进入，更改单词书或调整学习计划，两个页面类似。

从排版、配色、图形的视觉体验上，笔者更喜欢百瓷展的界面风格，百瓷展没有任何广告位，观感舒适； 而默默贝子则把界面做到了极致的简洁，没有过多的信息展示，直接进入单词记忆模块。 具体的学习计划会通过红色的消息提示显示在底部的tab栏中； 如果要换词本，需要在选词模块中进行调整。 如果要调整单词学习的上限，需要在设置中进行调整。

陌陌美词最轻，只保留最核心的背单词和相关功能模块考研英语网课，将极简主义做到极致； 但我觉得底部的红色字数提示让人不舒服，更像是未读消息提醒。

2）背单词模块

从背单词页面来看，百词斩对自己独有的背单词图片进行了改进，同时在图片中展示了单词的含义，弥补了图片与单词实际含义不符的缺陷； 对于简单的词，用户可以选择“剪切”。 对于难度高的单词，用户可以选择提示，然后根据提示选择答案，但提示次数不要超过3次。 超过3次时，会直接跳转到字词详情页。

摩摩背单词让用户做“填空题”而不是“选择题”。 用户思考单词的意思，然后点击屏幕查看单词详情，然后选择是否知道、模糊或不知道。 用户推送评论词； 摩摩北词的一大特点是用户可以创建或引用例句/助记词，并提供大量权威词典，如必应、柯林斯、剑桥等。

扇贝词的记忆机制与陌陌类似，同样可以让用户提前思考词义。 知道的可以直接点击查看单词详情。 如果您不知道，可以单击提示。 有时会跳转到单词详情页； 但是笔者发现了一个问题，如果用户自认为认识一个词，于是点击了“我知道”按钮，但实际上记错了，那么系统也会将该词识别为识别，从而导致follow-向上是低； 此外考研英语网课，与陌陌类似，Scallop也提供了衍生联想和单词注释的自主创作和参考。

3) 词搜索页面

百词斩查词页的内容包括图解例句、详细解释、近义词、反义词、形同义词、词根词缀和英文释义。 用户可以将单词添加到他们的收藏夹中。

陌陌背词的搜索框位置和其他两款app不一样。 它位于单词选择栏的顶部，与其他两个应用程序相比不太显眼； 陌陌背单词的页面内容包括词义、单词数据、例句、助记词和词典，从这里可以看出陌陌对数据的坚持和产品的特点。 显示的词频排名、难度等级、学习者人数和认知比例，将数据的使用发挥到了极致。

扇贝查词页面的内容包括释义、例句、智根、派生联系和单词注释，用户可以将单词添加到词汇本中。

4）单词复习

从单词复习的角度来说，百词斩的单词复习功能是最全面的。 在单词训练模块中，包括快速复习和深度复习两个部分。 快速复习包括单词速听和单词自测； 包括英文选义、中文选词、听音选词、填空拼读、组合拼读、全拼听写、读词填空； 全词培训涵盖读、听、写、口语，为用户提供全方位的服务。

扇贝词的单词复习也比较全面。 用户学习完当天的单词后，可以点击单词测试。 单词测试页面有两个复习版块：今日复习和阶段测试。 听力识别、花式英语选题和拼写测试。

最后是莫莫贝的话。 笔者认为其文字审查是最不合理的设计。 首先考研英语网课，用户需要学习和播放今天的单词，然后点击首页日历中的标志，进入今天的学习详情； 然后点击查看详情进入今日回顾界面； 最后再次点击右上角的审阅，选择审阅模式后才能顺利进入审阅； 陌陌把评论这个词隐藏得太深考研英语网课，以至于一些新用户很难找到评论功能。

5）官方商城

从商城购物的角度来看，百瓷展的商城主要分为平台商城和淘宝商城两部分。 从淘宝商城可以看到，百瓷斩现在在淘宝上有119万粉丝，粉丝量比较大； 无论平台还是淘宝，百瓷展的产品都让人充满购买欲。 主打原创产品，涵盖学习工具、考试书籍、生活周边等，产品设计简约清新，非常符合年轻人的审美。

莫默北的话也在开发自己的淘宝店，不过好像还处于起步阶段。 在app上点击店铺入口跳转到淘宝网页版，很不方便，而且产品品类太少。 目前只有Word实体书； 所以陌陌背单词的淘宝商城还有待开发。

Scallop Words 的商城不同于其他两个应用程序。 它的主要产品口语实体产品，而是一系列在线课程。 它通过设计和销售在线课程来盈利。 .

6) 文字大战

百词战的字战有资格赛和练习赛两种模式。 词抽取的机制是将双方已经学过的词进行交集； 每场比赛一共有七个单词，每个单词有10s来考虑。 给出正确答案，综合考虑耗时和正确率，最终评出优胜者； 在排位赛中，用户每输一局消耗10点能量。 如果能量不足以支撑游戏，就必须等待能量恢复，每40s恢复一点能量，系统会根据用户等级匹配同等级玩家。

在Scallop Words中，用户只能邀请第三方社交平台的好友进行对战。 邀请完成后，会跳转到等待对手加入的页面，然后可以点击随机匹配； 如此不方便的pk过程，可能是因为Scallop牺牲了用户体验来拉新的主动策略； 进入游戏时，同样是七个字，用户有8秒的时间进行选择，最后根据时间和正确率来决出胜负。

六、运营与商业化

本节使用AARRR漏斗模型，通过Acquisition（获取用户）、Activation（增加活跃度）、Retention（增加留存率）、Revenue（获取收入）、Refer（自我传播）五个维度进行分析。

本节以Revenue作为盈利模型的分析维度，Acquisition、Activation、Retention作为运营模型的分析维度。

1）运行方式

这里我们主要分析比较一下百词斩和扇贝词的操作策略：

2）盈利模式

通过分析各个应用的盈利模式，我们可以发现，这类应用不包含内置广告的盈利模式：

百词斩整个界面非常干净整洁，功能划分清晰。 它在诞生之初就是一种高效的学习工具。 平台本身并不是靠背单词盈利，主要是通过产品推广和引流给旗下其他付费产品。

陌陌的盈利模式比较简单，主要是通过卖字数上限来盈利。 另外，它的产品品类太少，目前主要是卖词汇书。

扇贝亿子拥有最多元化的盈利模式。 平台内置课程丰富多样，还构建了易子会员和大会员两级会员体系。 到其他平台。

接下来我们对比一下三款付费应用产品的定价策略：

7. 用户数据

1) 下载

截至目前，百词斩、​​陌陌一一、Scallopediyi英语在Android市场的总下载量分别为：602,754,839、103,493,038、151,200,091，百词斩的下载量远高于其他两款应用。 （数据来源：蝉大师）

百字斩：

墨背话：

扇贝英语单词：

2）数据性能

2019年6月数据来源：一帆千观

从2019年6月的数据表现来看，百词展的活跃用户数占据绝对优势，扇贝词在人均每日创业次数、人均日均使用时长、留存率等方面表现最佳。下个月的利率。 摩摩背字数据最低； 笔者认为，这个数据受APP的社交属性影响很大，社交属性强的APP会让用户产生更多的好奇和浏览心理，从而增加用户的使用时长。

3) 用户评论

根据三款产品最新版本的评分统计，白瓷沾、陌陌贝依、扇贝在IOS上的五星评价数分别为：450702、232303、2579条； 用户评论是否定的（一颗星） 评论数分别为：6247、3936、97； 评论总数分别为493631条、251417条和3050条。 正面评价分别为91.3%、92.4%和84.6%，而负面评价分别为1.3%、1.6%和3.2%。

需要注意的是，Scallop Words英语的原版是Scallop Words。 由于修订时间短，当前版本的评论较少。 这也可能是当前版本评分较低的原因。 用户需要适应； 扇贝词所有版本中，五星好评率为92.1%，一星否定率为1.3%。 所以，从历史版本来看，三者的评价其实相差不大。 詹的评分极差，差评率最低，但好评率也是最低的。 （数据来源：蝉大师）

百词斩用户评价：

摩摩背字网友评论：

英语Scallop Words网友评论：

4) 应用排名

截至2020年双十二，百词斩、​​陌陌一一和Scallopediwords英语在IOS应用排行榜中的占比分别为316、937和962，分别位列教育类第16和962位。 56 和 61； 可见，百次斩在排名上还是有着绝对优势的。

从ASO和关键词覆盖率来看，百词斩的ASO指数处于绝对优势地位，百词斩的热度和下载量再次官宣； on the other hand, the keyword coverage of scallop words is the highest, reaching 13833, Momobei ranked second with 8367 words, while Baicizhan had the lowest keyword coverage of 7088.

Judging from the historical record of keyword coverage, the keyword coverage of Baicizhan has increased steadily in recent years. The 英语 versions of Momobei Words and Scallop Words suddenly soared from August 12th to 13th this year, jumping from 6310 respectively By 8082, 8702 jumped to 12769, and then stabilized. (Data source: Master Cicada)

5) Comparison summary

Note: The red numbers in the brackets are the data of all versions of 英语 version of Scallop Words

4. Analysis conclusion 1. Analysis of product advantages and disadvantages

2. Product iteration strategy

This section mainly describes the iterative direction of Baicizhan macroscopically and makes suggestions. The specific optimization scheme and prototype design will be explained in detail in future requirements documents, so this section will not repeat them.

1) Enrich the categories of dictionaries

Compared with the hundreds of dictionaries of Momobeizi and various subdivided professional dictionaries of scallops, the category and quantity of Baicizhan Cibooks are the weakest; especially in the aspect of 英语 dictionaries for test-taking, it is the primary problem to be solved , For example, in college vocabulary, there is no college 英语 textbook vocabulary.

The other is to increase the versions of dictionary books of various categories. The existing dictionary books of Baicizhan are basically included words. The words in the first class of examinations correspond to one dictionary book. For example, the vocabulary for the fourth and sixth grades only contains three dictionary books; Comparing Momo back words, there are 26 level-4 word books and 28 level-6 word books, which are very different in terms of word book versions; you can introduce popular word books currently on the market as supplements, such as Zhu Wei Lian Lian You Ci, Xinghuo 英语 Various vocabulary etc.

2) Optimize word PK function

There are mainly the following problems in the battle of hundreds of words and chopping words:

For the first question, the game battle and rank upgrade functions of Baicizhan are similar to the one-page web game mode, so a positioning match mode can be added; when the user enters the game for the first time, it will prompt to take a vocabulary test, and then jump to the current game. Some vocabulary test function modules allow users to enter the game after completing the initial vocabulary test; the first five rounds of the game are positioning matches, and the system matches users with opponents with comparable vocabulary. After five rounds, the user's rank is determined according to the record and vocabulary , and then directly match with opponents of the same rank.

For the second question, a new friend battle mode is added. On the one hand, you can invite friends by sharing links to third-party chat platforms, and on the other hand, you can invite friends to play against each other.

3) Add learning data function

Baicizhan can conduct various types of vocabulary review alone, but in addition to the vocabulary test, it is difficult for users to get other evaluations and feedback on their own learning effects.

Momobei Word and Scallop Word both have learning data statistics and visualization functions, especially Momobei Word, data is its business highlight.

Baicizhan can add data statistics, such as the user's memory curve, daily learning situation, etc., so that users can intuitively see their learning effect and learning progress.

4) Rich copper plate gameplay

The current functions of copper coins mainly include exchanging coupons, exchanging some virtual items, re-signing and checking in, and creating small classes.

Both the acquisition channel and the use channel of copper coins are relatively single and unattractive—in terms of ways to increase copper coins, you can increase daily login to get coins, invite friends to get coins, share punch cards to get coins, word pk to get coins, etc.; To make the cost of copper plates attractive to users after adding ways to obtain copper coins, you can set some cibooks as paid cibooks, and users need to use copper coins to unlock them, increase the use of copper coins to deduct paid course 价格 , and use copper coins to purchase The energy of the word pk, etc.

5) Optimize the small class function

The purpose of the small class function is to urge users to learn through copper rewards, ranking incentives, mutual supervision, etc., but in fact, the small class function has not achieved obvious results. On the other hand, the reward mechanism for small classes can highlight the supervision and learning mechanism for small classes, and finally some punishment mechanisms can be given appropriately.

In terms of rewards, you can set up continuous check-in rewards, daily learning master rewards, etc.; in terms of learning promotion, you can display functions such as small class rankings, personal rankings, personal check-in and check-in status, and push reminder messages for check-in; in terms of punishment, increase the penalty of deducting copper coins , kick out small class punishment and other functions.

In addition, students studying in the same small class should have common interests or goals, so the function of small class vocabulary books can be added. After entering the small class, users need to select the vocabulary books specified by the small class to study and clock in; add small class test and small class task functions, Small class administrators can set test questions and bottom-line tasks for daily small class memorization, and set corresponding reward and punishment mechanisms.

6) Optimize the friend function

In the module of Baicizhan, there are mainly functions of requesting messages, adding friends, friend dynamics and ranking list. Perhaps Baicizhan does not want to expand too much in the social aspect. The current friend function does not support chatting or any interaction; click The friend list only has the function of deleting friends, which seems rather useless. It seems that the existence of this function will not have any impact, so the author thinks that the friend interaction function should be appropriately increased.

First of all, add the function of inviting friends for word pk and reminding friends to learn. When users click on the friend list, they can no longer only delete friends, but also invite pk and send learning reminders; second, add the function of viewing friends' learning status. As for the new learning data function, friends' learning data can be publicly displayed here, so that friends can understand each other's learning situation and better supervise learning; of course, this function should support setting it as private.

五、总结

This article takes Baicizhan as the analysis object, selects the 英语 version of Momobei Words and Scallop Words as competing products for analysis, and analyzes from the industry background, user characteristics and data, product positioning, product functions, vision and experience, operation and commercialization, etc. Finally, six optimization iterative directions are proposed.

In the future, we will continue to put forward requirements from the perspectives of product experience, user research, and competitive product analysis, transform the iterative direction into an iterative plan, convert user needs into product requirements, and output it as a detailed PRD. The deficiencies in the article still need to be criticized and corrected.

Author: leone, working hard on becoming a product manager!

This article was originally published by @leone on Everyone is a product manager, and reprinting is prohibited without the author's permission.

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