从STEM转变为STEAM，艺术教育在AI时代的红利与机会

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文丨58产业基金（ID：amazing58vc），作者丨王玉婷（Stacy）、李悦

从“Ready to Work”到“Ready to Innovation”，人工智能新时代即将到来。 对人才的要求不仅是具有科学和工程素养的“制造”思维，而且是具有艺术素养的“创造”思维。 伟大的科技创新源于创造力。 2011年，美国国家科学委员会正式将STEM改为STEAM。 艺术教育对于AI时代的孩子来说，比工业、互联网时代成长的孩子更重要。

本文从艺术教育行业出发，详细阐述了艺术教育新形态背后的驱动力和当前的市场结构，并进一步探讨了未来的趋势和操作要点。

研究目录

事实| 孩子的艺术教育和你想象的不一样

机会 | 为什么现在——四大红利驱动少儿艺术教育

分析| 少儿艺术教育的发展脉络、市场空间与成熟度

案例 | 舞蹈、美术、音乐曲目模式及案例分析

观点| 下一步是什么——三大演变催生了新的艺术教育形式

这份报告一万多字。 建议从简化版思维导图开始阅读。

1 | 孩子的艺术教育和你想象的不一样

关于孩子的艺术教育，我们思考三个问题：

01 艺术教育市场的吸引力是什么？

02 为什么STEM变成STEAM？

在中国一提到STEAM教育，首先想到的是机器人教育、少儿编程、创客教育，其中不包括艺术教育； 然而，美国孩子的素质教育体系已经从STEM（科学、技术、工程、数学）转向STEAM（艺术补充）。

回顾美国素质教育的历史，美国国家科学基金会（NSF）于1986年发布了大学STEM教育报告。2006年，布什总统任期内推出“美国竞争力计划”，提出需要培养具有21世纪STEM技能的学生。 合格的人才。 然而，在2011年圣地亚哥美国国家科学委员会（NSF）峰会上，STEM正式转变为STEAM。 关键的转折点是，不仅需要培养具有理工科素养的人才，而且还需要人工智能时代的到来，国民经济的增长和竞争力的提高。 动力取决于具有创新思维的人才，因此艺术教育成为其中的重要组成部分。

为什么艺术教育在人工智能时代显得尤为重要？

因此，在未来孩子与人工智能竞争的时代，创造力、想象力、沟通能力就显得尤为关键。 中国的传统艺术教育只培养技能和浅薄的审美。 在教育孩子的过程中，大多以模仿为主，抑制了孩子创造力的发展。 我们发现这种新的艺术教育形式非常符合美国STEAM的理念。 没有标准答案。 它鼓励孩子自由玩耍，引导孩子感知事物，锻炼想象力，增强自信的表达能力。

03 艺术教育有外在红利吗？

随着教育行业的线上化、集中化发展，在少儿教育领域，K12、英语培训、数学思维、少儿编程等细分赛道纷纷涌现。

艺术教育是教育行业中少数具有多重红利的领域之一，包括代际消费红利、供需双方政策驱动红利、疫情加速红利、技术优化经验红利，下文将详细阐述以下。 因此，我们预测艺术教育将迎来规模化、在线化、集中化发展。 无论是OMO模式还是纯线上模式，都会有一批新的艺术教育玩家成为顶尖玩家。

2 | 为什么现在——四大红利驱动少儿艺术教育

01 消费红利：家长代际差异催生优质教育新需求

我们认为，拉动艺术教育市场增长的消费红利主要来自于：人均教育消费支出的持续增长以及家长的代际差异。

1）人均教育消费支出持续增长

2）代际差异红利

02 政策红利：供给与需求同步刺激

03 疫情红利：线上渗透率加速，需求溢出优质教育

疫情刺激了在线教育进程的加速，半强制地培养了用户的在线教育意识和使用习惯，提高了在线教育的渗透率。 与此同时，不少线下艺术教育机构尝试免费/低付费在线课程线上英语教育机构，试课门槛大幅降低。 用户在尝试的过程中，确立了“即使是艺术等非标教育课程也可以在线学习”的理念。 认识。

我们观察到，所有在线教育品类都可以从流量的爆发中受益。 虽然K12教育由于刚性需求增长最为明显，但仍有大量需求会溢出到包括艺术教育在内的素质教育品类。 此外，艺术教育正处于在线发展的早期阶段。 以儿童艺术为例，目前线上渗透率仅为5%。 因此，用户在疫情期间建立的在线教育认知影响将会更持久，疫情带来的增量效益也会更大。

04技术红利：体验赶超线下，应用技术实现标准化

以在线英语为例，我们可以看到，在线教育不断进化的过程中，1）在产品层面，教学体验逐渐与线下教学场景媲美； 2）技术层面，更多机器学习等应用技术减少对非标准“人”的依赖，提高效率和规模。

当然，上述演变与互联网基础设施的发展密不可分。 1）近年来我国网络速度持续提升，固定宽带速度从2014Q1的3.71Mbit/s提升至2019Q3的37.69Mbit/s。 2）随着5G时代的到来，在线教育仍然拥有无限的想象空间。 其中，对于艺术教育来说，即使是体验非常重要的舞蹈、音乐，未来也可能完全在线化，比如VR\AR教室等。

3 | 少儿艺术教育市场空间与成熟度

发展背景：经过几十年的发展，线上化进程比较晚

市场空间：千亿级市场，以舞蹈、艺术、音乐为主

据测算，少儿艺术教育市场规模在千亿，年复合增长率达14%。 详情如下：

市场成熟度：行业格局高度分散

分别从线上和线下来看，艺术教育处于早期阶段，在线化程度低、集中度低、成熟度低：

在线——在线尚处于早期阶段

·从集中度来看，虽然近期在线艺术教育企业数量增长较快，但仅涌现出少数小龙头。大部分企业年营收在1000万元以下，只有少数龙头企业能实现年营收超过1亿元人民币。

1）音乐：从陪练到跑出头脑的“VIP陪练”，我们正在探索从陪练到教学的整个过程。

2）艺术：头上出现“艺术宝藏”和“哗啦啦”

3）舞蹈：目前还没有明显的小头部组织，在线教育产品仍在探索中。

·在标准化方面，产品形式仍然以直播为主，这与英语刚开始上线的阶段非常相似。但直播形式的教育产品严重依赖真人老师，因此教学具有较强的针对性非标准属性。

线下——数百万小微机构占据主导地位

·从集中度来看，线下教育机构虽然发展已久，但仍较为分散，仅有少数大型教育机构出现。 我国艺术教育机构中，年收入能达到500万元以上的不足20%，且大多开办时间不足3年，50%的机构开办时间不足1年。

·在标准化方面，线下机构大多采用“特许经营”或“直营+加盟”的方式进行扩张。 然而，特许经营模式下，加盟商为用户提供的教育和服务不太标准化。尤其是在没有信息工具的时代，特许经营模式是收取一次性加盟费，只提供品牌和教材。 总部很难控制加盟校区和师资，更不用说推动课程产品和教学服务的标准化。

58条产业基金观点

我们认为少儿美术教育市场有以下特点： 1）市场大：少儿美术教育至少是千亿级别的赛道； 2）增长率高：年复合增长率达到14%。 行业整体处于发展初期，潜力巨大。 潜在的; 成熟度低：不仅行业集中度低，而且产品和服务的标准化程度也低，优化空间很大。

从线上来​​看，各种艺术教育场景将不断走向线上，技术的应用将脱离对“人”的依赖。 实现标准化、规模化的机构更有可能走在前列； 从线下来看，科技赋能传统教育机构应提高产品和服务标准，提高管理效率和效果，缩短投资回收周期。 技术的完美应用将让连锁教育机构有机会实现标准化、规模化。

四 | 舞蹈、艺术、音乐曲目模式及案例分析

艺术教育产业链：双用户，聚焦LTV

如上图所示，艺术教育产业链有主链和配套辅助模块：

教育机构和双用户的痛点是什么？

少儿舞蹈——以线下为主，唯一艺术+体育相结合的品类

轨道图案

我们从“直营-特许经营”（即管理难度）和对标杆“技术-人”（即标准化）的依赖两个维度来分析商业模式。 舞轨目前规模小而散，加盟店多，严重依赖“人”线上英语教育机构，我们相信依靠技术规范教学的直营连锁机构将首先出现。

第三象限的玩家看重“人”，标准化程度较低。 特许经营模式下，师资管理和教学质量变得更加困难。

第二象限的参与者虽然采取直接运营，如“金芭蕾”，但他们对“人”的重视会增加直运营模式下组织的运营。 我们认为下一阶段会出现技术驱动的标准化玩家，首先会出现直营模式的玩家，即第一象限的玩家，比如《第一街舞》。 直接运营可以严格把控教学质量，辅助技术赋能可以标准化，可以快速规模化。 直营形式验证通过后，可以转向第四象限特许经营形式。

案例分析

1) 灰姑娘

2）第一场街舞

3）摩尔星光

58条产业基金观点

对比1v1钢琴班、1v5-8绘画班、舞蹈班，班级是1v12-15，是艺术教育领域最好的班级模式。 不依赖1v1的师资教学模式，舞蹈课有科技赋能的空间。

舞蹈是艺术教育领域唯一与体育相结合的门类，它能够跨越艺术和体育健身赛道，帮助孩子锻炼身体，对新一代家长具有复合吸引力。

线下K12/语言培训有学有思，新东方。 然而，儿童舞蹈是一个价值数百亿的市场，却缺乏直营连锁品牌。 根本原因在于舞蹈教学标准化难度大。如果能够通过科技手段将教学服务标准化并进一步规模化，学而思在舞蹈领域就有机会崭露头角。

少儿艺术——竞争格局碎片化，从技能走向艺术素养培养

轨道图案

我们从价格“低客单-高客单”（即下沉能力）和产品“高更新-低更新”（即口碑表现）两个维度进行分析。 Art Track 要么太重，要么太轻。 它需要续费高、价格低的互动课程。

第四象限中，高端单客户玩家都以“人”为中心。 虽然真人授课客单价较高，互动感强也带来较高的续订率，但运营管理繁重。 这其中包括“梅花宝”、“花啦啦”等传统直播玩家，也包括传统线下玩家“杨梅红”、“番茄田”等。

第二象限的低客单播采用传统的录播方式，遵循内容销售的逻辑。 视频播放无交互，体验差且难以更新。 就第一象限的AI互动课程而言，客均价格适中，AI智能互动效果优于纯录播，有助于提高用户续订率，进一步优化产品财务模型。

案例分析

1) 艺术珍品

2）画啦啦

3）VIPidea

4) 在线婴儿计划

58条产业基金观点

与舞蹈、音乐相比，艺术是艺术教育中最容易实现线上“教学、实践、评价”的赛道。在疫情的刺激下，艺术教育的线上化进程也加快了。

借鉴少儿英语的发展，1v1直播、1v4-6直播小班、AI录播课程等企业应运而生。 少儿艺术教育的性质更适合AI录播课程，因为一般家长不愿意花钱进行纯技能培训。 在线素质教育课程成本高昂，优质低价课程存在市场缺口。

少儿音乐——经过验证的在线陪练，线上拓展更多教学环节

轨道图案

我们从“实践教学”（即场景覆盖）和依赖基准“人技术”（即标准化）两个维度来分析教学过程。 音乐曲目的每个模式都有播放器，但也需要验证技术赋能。 全流程教学场景。

第二象限的玩家，如“The ONE”，利用智能硬件进入实践阶段，但更注重硬件销售，教育属性较弱。

第三象限，领军选手已成为“VIP陪练”，但场景单一，全程教学问题尚未解决。 第四象限的玩家虽然可以授课，但直播模式依赖“人”，仍然存在标准化程度低、运营管理重的问题。 最后，还有第一象限。 虽然是最优模型，但还没有耗尽玩家。

案例分析

1）VIP陪练

2）东方音乐梦工厂

3）和光钢琴

58条产业基金观点

目前，在线产品仅验证陪练场景。 我们发现大多数家长仍然认为1v1是学习乐器的最佳方式。 然而，乐器培训天然存在师资供给的挑战。 如果能够通过技术手段有效解决师资供给，教学场景就会变成线上。 可能的

随着5G时代的到来，线上教学体验将有机会与线下教学媲美，但除了师资供给外，还需要解决陪练和教学环节碎片化、效果不佳的问题换句话说，我们认为新形式的音乐教育公司需要将教学、练习和评估融为一体，用机器代替一些环节，提供接近线下1v1教学效果的课程服务。

5 | 下一步是什么——三大演变催生了新的艺术教育形式

发展趋势

艺术教育是素质教育中空间最大、渗透率最高的领域。 但多年来一直呈现市场大、作坊小的特点。 在政策指挥棒刺激供需双方，以及技术带来的效率提升下，我们相信下一波领军企业将属于艺术教育新业态，有以下三大趋势：

01 艺术教育科技化

说到技术，最终的就是“教学、练习、评价”完全在线线上英语教育机构，突破地域瓶颈。

回顾在线教育的发展历史，首先是少儿英语，然后是K12教育，然后是少儿编程、数学思维等。顺序的不同，恰好是对技术难度不同的要求。 最早的一波少儿英语只需要实时传输声音，1v1就足够了。 K12教育不仅需要声音的实时传输，还需要教师端图像的实时传输，以及课堂上同时承载数万人且无延迟的技术挑战。 在艺术教育领域，除了教师端的实时交流外，还需要学生手指/作品上的实时交流，这对通信技术要求较高，因此在线过程落后于其他学科。

那么是不是所有门类的艺术教育都适合线上化呢？

综上所述，细分品类线上难度不同，线下仍存在急需的教育场景。 因此，我们认为线上和线下业务有不同的技术路径，简述如下：

离线-OMO模式

此次疫情将使OMO（Online MergeOffline）线上线下融合的混合服务模式提前到来。我们观察到，不少线下区域艺术教育龙头正在尝试OMO模式。 具体来说，通过互联网技术可以提升三个层次。

在线——增强体验或提供创新

02 综合艺术教育

传统艺术教育只输出单一技能，不符合STEM向STEAM演化的趋势。 我们认为，少儿艺术教育的核心价值不在于传授孩子快速技能、填鸭式学习，而在于融合多种教育方式，如PBL项目制、CLIL沉浸式语言教学等，给予孩子空间自由地创造，舞蹈/艺术/音乐成为一种认识世界的方式，从而培养各种素质和能力线上英语教育机构，如审美能力、创造力、表达能力等。因此，艺术教育经营者需要反复思考课程能带来什么价值给孩子们？ 有哪些品质可以陪伴孩子一生？

03 艺术教育的纪律性

艺术教育的学科化体现在两个方面：

挑战键

虽然艺术教育的市场空间很大，也不需要家长进行教育，但供给端长期以来一直偏小、碎片化。 因此，如何标准化、规模化、战略性地、快速优化三大经营指标，是短期内成为细分市场领先者的关键。

01 获取新客户

关键指标：获取线索成本、付费转化率

获取付费学生的成本可以简单地分解为获取潜在客户的成本和潜在客户付费转化率。 在艺术教育逐步迁移线上的过程中，因为懂线上流量的玩家较少，所以不像英语、数学、K12赛道那么激烈。 因此，获取线索的成本，只要产品有差异化，就不会太高，艺术的挑战是如何通过前端保证线索的质量，提高线索到付费的转化率。 -末端操作方法，从而最大限度地利用线索。

从线索来源来看，除了常规投放之外，我们还观察到近期出现了一波素质教育玩家。 得益于2019年兴起的妈妈社交电商，可以快速获得精准线索，部分玩家直接将大额课程包交给渠道出售。 在前端客户获取方面要足够轻。 然而，随着2019年下半年微信调控政策的出台，很多玩家很难复制当年推出的新裂变操作（最大限度节省铅成本）。 因此，如何构建一种机制，驱动团队通过中后端系统不断寻找流量洼地、提升转化效率，才是构筑前端护城河的长远之道。

02 产品与服务

关键指标：课程完成率

孩子学习效果的过程指标是课程完成率，这涉及到产品和售后服务。

第一，产品水平。 在素质教育领域，如果孩子对学习不感兴趣，觉得产品无趣，家长不太可能强迫他，因为不涉及应试科目。 因此，艺术教育经营者需要面对的第一关就是产品能否引起孩子的兴趣。 无论是1v1、小班、大班直播还是录播，每节课的节奏都要控制好，每隔3-5分钟要有一次互动，唤醒孩子们的注意力。 如果企业有自己的教学产品，可以在课程中埋设数据采集点，逐步迭代标准化课件或通过不同时间点的上课完成情况和互动来控制教师的教学质量。

二是服务水平。 借鉴英语和K12成熟玩家的经验，班主任的角色在与家长沟通、监督课程完成和提交作业方面显得尤为关键。 我们观察到，最近一波教育公司将拆除售后服务的角色。 有些功能将由机器来实现，有些通信将由人来处理，逐步提高售后班主任的服务效率。

03 口碑运营

关键指标：续订率、推荐率

教育行业本质上是一个基于信任的服务行业。 提前收取几个月的学费，然后消费。 因此，教育行业的声誉是决定一个企业能否基业长青的根本因素。 随着消费升级，家长对教育服务的选择会越来越挑剔，质量差的课程产品会因市场竞争而被淘汰。

除了前面提到的前端获客和产品服务之外，如何最大化利用付费学生池也是运营的关键。 具体来说从STEM转变为STEAM，艺术教育在AI时代的红利与机会，涉及到更新节点的控制和推荐节点的控制。 我们观察到，线下艺术教育机构非常擅长口碑运营。 他们每个季度都会为老生策划成果宣讲，在老生和新生之间进行裂变，在宣讲会上为老生和新生提供报名折扣、续费折扣等，而不是单纯的与外界进行活动。影响。 依托到位的产品和服务，逐步积累付费生源，善于运营节奏，做得好的线下机构推荐率可高达60%+，优化前端获客成本。

投资逻辑

从竞争趋势来看，疫情促使线下运营商走向线上。 许多艺术教育老师开设了个人直播课堂，建立了自己的短视频账号； 因此，直播教学不再是一种特殊能力，简单的在线教师供给也不再是核心障碍。

与纯粹的技能培训相比，我们更看好具有“破圈”能力的艺术教育新形式，它需要具备两大特征：1）科技赋能，加速教育服务标准化、规模化。 2）复合输出，有意识地融入“硬需”元素，真正符合STEAM教育的核心——培养孩子的创新思维。

我们希望找到追求长期价值、具有复利思维的新一代艺术教育企业家，与我们一起推动艺术教育的科技进步。

参考

l 艾瑞咨询《2020中国素质教育行业白皮书》

l 光正恒生《2020年素质教育系列报告》

l 艾瑞咨询《中国艺术教育培训行业研究报告》

l 锐意《中国在线素质教育行业报告》

l微博数据中心《微博母婴育儿家庭教育消费趋势洞察报告》